MÓDULO ESSENCIAL 1 – MKT & VENDAS / MOD. DE NEGÓCIO
Marketing e Vendas
Aula 1 – Marketing Pessoal & Marca Pessoal
Modelo de Negócio
Aula 1 – Educação financeira e o papel do Educador Financeiro
Aula 2 – Áreas, serviços e produtos de atuação
Aula 3 – Transição de carreira
Aula 4 – Educador Financeiro pelo exemplo
Aula 5 – Controles e organização
Aula 6 – Gestão do tempo
Vendas
Aula 1 – Precificação e formas de cobrança
Aula 2 – Práticas de vendas
Aula 3 – Tipos e características de leads
Aula 4 – Abordagem ao cliente
Aula 5 – Técnicas de rapport
Aula 6 – Estratégias de vendas nas redes sociais
MÓDULO ESSENCIAL 2 – PRODUÇAO DE CONTEÚDO / REDES SOCIAIS
Aula 1 – Segredos para um perfil vendedor
Aula 2 – Exposição x humanização
Aula 3 – Hashtags e Shadow banning
Aula 4 – Organização de conteúdo
Aula 5 – Criação de conteúdo
Aula 6 – Stories, Reels e Vídeos
Aula 7 – Programação de conteúdo
Aula 8 – Planejamento de conteúdo
Aula 1 – Linkedin para negócios
MÓDULO ESSENCIAL 3 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
Planejamento Financeiro Pessoal
Aula 1 – Introdução ao Planejamento Financeiro
Aula 2 – Fluxo de Caixa e modelos de classificação de despesas
Aula 4 – Balanço Patrimonial e Índices das Finanças Pessoais
Aula 5 – Ciclos da vida financeira
Planejamento de Investimentos
Aula 1 – Premissas dos Investimentos
Aula 2 – Reserva de Emergência
Planejamento Sucessório
Aula 1 – Planejamento Sucessório
Planejamento de riscos
Aula 1 – Planejamento de riscos
Planejamento tributário
Aula 1 – Planejamento tributário
Planejamento de Aposentadoria
Aula 1 – Planejamento de Aposentadoria
Aulas curtas
Economizar, poupar e investir
Tipos de receitas
Diferença entre emprestimo e financiamento
Ciclo de vida financeira
MÓDULO ESSENCIAL 4 – METODOLOGIA DE ATENDIMENTO
O que fazer antes do primeiro atendimento
Aula 1 – Check list do Educador Financeiro e acolhimento
Aula 2 – Porque não fazer a primeira sessão gratuita
Aula 3 – Materiais para preenchimento
Aula 4 – Definição de papeis para execução de tarefas
Aula 5 – Escuta ativa
Aula 6 – Mapeando o cliente
Aula 7 – Consultoria ou Mentoria?
Atendimento passo a passo
Aula 1 – Primeira etapa
Aula 2 – Segunda etapa
Aula 3 – Terceira etapa
Aula 4 – Quarta etapa
Aula 5 – Quinta etapa
+
Planilha atendimento
Questionário perfil cliente
Planilha para Anamnese
Revisão metodologia
Apostila conteúdo
MÓDULO ESSENCIAL 5 – INTRODUÇÃO AOS INVESTIMENTOS
Introdução aos investimentos
Aula 1 – Por que falar de investimentos?
Aula 2 – Renda Fixa
Aula 3 – Ações
Aula 4 – Fundos de Investimento
Aula 5 – Previdência Privada
Micro Aulas Avulsas – Economia e Finanças
1 – Juros simples x juros compostos
2 – Taxa nominal e taxa real
3 – Inflação BR x inflação pessoal
4 – Como funciona na prática taxa CDI e taxa Selic
5 – Tripé dos Investimentos
6 – Rentabilidade da renda fixa
7 – FGC
8 – Poupança
9 – CDB e RDB
10 – Regra dos 80
11 – Goal Based Investment
12 – Diferença entre banco e corretora
13 – Spread bancário
14 – Cálculo da independência Financeira
15 – Doação mensal vitalícia
16 – Por quanto tempo o cliente pode viver dessa aplicação
17 – Qual a taxa de juros cobrada do cliente
Planilha PGBL x VGBL
Planilha independ. financeira
Planilha simulador de renda fixa
Planilha de juros simples x compostos
Planilha valor presente e valor futuro
MÓDULO ESSENCIAL 6 – PACOTE DE PLANILHAS
Planilhas
1 – Planilha atendimento
2 – Planilha Gestão do Tempo
3 – Planilha controle de clientes
4 – Planilha PGBL x VGBL
5 – Planilha independ. financeira
6 – Simulador de renda fixa
7 – Roda da Vida
MÓDULOS – AULAS COMPLEMENTARES
Atendimento ao Endividado
Aula 1 – Aspectos emocionais
Aula 2 – Atendimento para endividados
Atendimento para casais
Aula 1 – Aspectos emocionais
Aula 2 – Atendimento para casais
Atendimento de Profissionais Autônomos
Aula 1 – Atendimento de Profissionais Autônomos
Planilha para Cálculo da Receita Média, Máxima e Mínima
Planilha Projeto & Receita Média
Planilha Agenda & Receita Média e Custo
Palestras e workshops
Aula 1 – Palestras on Company
Aula 2 – Como montar Workshops
Educação financeira infantil
Aula 1 – Pilares da Educacao Financeira para Crianças